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RHÖN-KLINIKUM-Aktie: Gewinnwarnung beeinträchtigt Übernahmepreis kaum
03.08.2012
Nomura Equity Research
London (www.aktiencheck.de) - Martin Brunninger und Chris Cooper, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von RHÖN-KLINIKUM (ISIN DE0007042301 / WKN 704230) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 21,00 EUR.
Letzte Woche habe RHÖN-KLINIKUM die Gewinnplanung für das Gesamtjahr zurückgenommen. Die EPS-Schätzungen seien daher für 2012 von 1,20 auf 0,85 EUR reduziert worden und für 2013 von 1,34 auf 1,11 EUR.
Eine Eintrübung der Fundamentaldaten des Kliniksektors und das Ende der Privatisierungen würden die Notwendigkeit einer Konsolidierung der Branche noch stärker hervorheben. Daher sei ein Übernahmeangebot im Bereich von 22,50 EUR je Aktie denkbar.
Asklepios, Sana und Helios könnten ein kraftvolles Konsortium bilden, um RHÖN-KLINIKUM zu kaufen und unter den involvierten Parteien aufzuteilen. Die Gewinnwarnung dürfte auf den Preis der möglichen Offerte kaum Einfluss haben.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Nomura Equity Research die Aktie von RHÖN-KLINIKUM weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 03.08.12) (03.08.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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